中國奶業經濟月報2024年01月
第一百七十四期（總第174）
主辦：國家奶牛產業技術體系奶業經濟研究室
主編：劉長全 李勝利
常務副主編：豆明
目 錄
一總體形勢分析
二奶類生產
三奶源基地建設
四乳品加工
一
總體形勢分析
1、生鮮乳市場
生鮮乳月度均價下跌，跌幅擴大
據農業農村部監測數據，2023年12月生鮮乳月度均價3.67元/千克，環比下跌0.8%，跌幅擴大0.07個百分點，同比下跌11.0%。最后一周3.66元/千克，比前一周下跌0.3%，同比下跌11.2%。
2、飼料原料
玉米2023年12月均價再度下跌，跌幅縮小
農業農村部監測數據顯示，2023年12月份全國玉米月平均價格2.81元/千克，環比下跌2.6%，跌幅縮小0.9個百分點，同比下跌8.2%。銷區跌幅大于產區。
豆粕2023年12月均價繼續大幅下跌
農業部農村監測數據顯示，2023年12月份全國豆粕月平均價格4.32元/千克，環比下跌4.0%，同比下跌16.4%。
3、乳制品生產
2023年乳制品產量3054.6萬噸，同比增長3.1%
根據國家統計局數據，2023年1-12月乳制品產量3054.6萬噸，同比增長3.1%，其中12月254.7萬噸，同比增長1.6%。
4、乳品企業動態
蒙牛集團與百勝中國達成戰略合作；君樂寶華南乳業全產業鏈一體化基地在廣東江門開工，戰略入股一然生物，與中金公司簽署上市輔導協議；南方乳業正式掛牌新三板；一鳴食品競拍土地，用于生態健康谷項目建設；酪神世家完成數百萬美元Pre A+輪融資；品渥食品上海奶酪工廠投產，預計年產量4032噸。
5、國際市場
國際市場脫脂奶粉價格先漲后跌 全脂奶粉上漲
2023年12月，GDT兩次網上拍賣，脫脂奶粉價格先漲后跌，全脂奶粉全部上漲。與上次拍賣相比，12月5日舉行的第345次拍賣，脫脂奶粉拍賣價2,671美元/噸，價格指數上漲1.2%，全脂奶粉3,104美元/噸，上漲2.1%；12月19日舉行的第346次拍賣，脫脂奶粉2,620美元/噸，價格指數下跌1.3%，全脂奶粉3,207美元/噸，上漲2.9%。
二
奶類生產
1、生鮮乳市場
Table2-1 農業農村部監測奶牛主產省（區）
生鮮乳平均價格
Figure2-1 農業農村部全國生鮮乳周價監測
2020.01-2023.12
2、飼料原料
2023年12月份國內玉米價格環比下跌2.6%
農業農村部監測數據顯示，2023年12月份全國玉米月平均價格2.81元/千克，環比下跌2.6%，同比下跌8.2%。主產區東北三省玉米平均價格2.57元/千克，環比下跌3.0%，同比下跌8.9%；主銷省廣東價格2.90元/千克，環比下跌3.3%，同比下跌8.7%。
2023年12月份國內豆粕價格環比下跌4.0%
農業部農村監測數據顯示，2023年12月份全國豆粕月平均價格4.32元/千克，環比下跌4.0%，同比下跌16.4%。
三
奶源基地建設
1、規模牧場建設項目
河南濟源大峪智慧牧業產業園項目開工
12月11日，河南濟源大峪智慧牧業產業園項目工程開工。
濟源大峪智慧牧業產業園是省級重點建設項目，總投資5.1億元，占地面積633畝，設計奶牛存欄量為10000頭。項目建成后，年產鮮奶達5萬噸。
內蒙古鄂托克前旗2000頭奶牛養殖項目開工
12月13日，由內蒙古鄂托克前旗敖勒召其鎮招商，總投資5000萬元的荷斯坦奶牛養殖建設項目正式開工建設。
項目計劃2024年6月份完成建設，年底實現投產。項目建成后，計劃引進高品質荷斯坦奶牛2000頭，日產奶可達50噸。
云南賓川縣萬頭奶牛養殖示范場首批奶牛進場投運
12月20日，云南省賓川縣舉行萬頭奶牛養殖示范場項目進牛儀式，首批70頭娟姍奶牛進場，正式投入運營。
項目計劃總投資2.5億元，項目占地面積4000畝，其中，養殖區用地300畝，配套飼草飼料用地3700畝，建成后奶牛存欄可達5000頭。
四
乳品加工
1、乳制品產量
2023年乳制品產量3054.6萬噸，同比增長3.1%
根據國家統計局數據，2023年1-12月乳制品產量3054.6萬噸，同比增長3.1%，其中12月254.7萬噸，同比增長1.6%。
Figure4-1 全國乳制品月度產量
2022～2023
注：圖中2022數據根據2023月度數據計算。
Figure4-2 全國液態奶年產量，2000～2022
Figure4-3 全國干乳制品年產量
2000～2022
Figure4-4 全國奶粉年產量，2008～2022
2、重點乳品企業
01
企業動態
蒙牛集團與百勝中國達成戰略合作
12月12日，內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司（以下簡稱“蒙牛集團”或“蒙牛”）與百勝中國控股有限公司（以下簡稱“百勝中國”）在滬舉行戰略簽約及戰略供應商授牌儀式。根據合作，雙方將共享資源優勢，在產品創意開發、數智化供應鏈、ESG等方面開展合作，攜手打造“乳品+餐飲”消費場景合作的新樣板。
根據本次戰略合作，雙方將共同開創更多元的餐飲消費場景，為增長提供新動力。蒙牛旗下常溫、低溫、鮮奶、奶酪、冰品五大事業部基于不同液態乳原料屬性，分別針對飲品、甜品、西餐點等領域進行創意菜單設計，為百勝中國旗下品牌提供全新的乳品原料應用解決方案。未來，蒙牛還將持續為百勝中國提供原料端產品供應服務及產品解決方案賦能，助力百勝中國打造兼具美味、安全、營養的高品質產品。
君樂寶華南乳業全產業鏈一體化基地在廣東江門開工
12月18日，君樂寶華南乳業全產業鏈一體化基地項目奠基儀式在廣東江門舉行。
該項目將建設華南奶源基地、液態奶研發中心、生產基地、乳業科普基地、液態奶工業旅游中心及華南銷售總部，主要生產鮮奶、低溫酸奶、低溫乳飲料及學生奶四大類產品。項目分兩期建設，一期主要建設鮮奶、酸奶、乳飲料和學生奶生產線，二期將根據市場需求逐步增資擴產，建設成為華南地區重要的乳制品產業基地，帶動當地飼草種植、奶牛養殖、乳品加工、物流運輸等相關產業的發展。
君樂寶戰略入股益生菌企業——一然生物
繼今年11月戰略入股茉酸奶之后，君樂寶乳業集團近日又戰略入股了國內領先的益生菌企業——一然生物。
一然生物擁有自主選育的功能性菌株資源庫，迄今已完成產業化菌株200余株。
酸奶起家的君樂寶深耕益生菌相關開發與研究工作28年，已建立起擁有1100余株乳酸菌的自有菌種庫，并加入了“國際菌種聯盟”，成為我國乳品企業率先加入“國際菌種聯盟”的會員。
作為各自領域的“佼佼者”，君樂寶與一然生物將基于菌種研發及產業化布局開展全方位的合作，推動自主知識產權菌種的開發與應用，共同助力中國乳業高質量發展。
君樂寶與中金公司簽署上市輔導協議
12月28日，河北證監局網站披露中金公司《關于君樂寶乳業集團股份有限公司首次公開發行股票并上市輔導備案報告》。報告顯示，君樂寶已于2023年12月22日與中金簽署輔導協議。
據了解，2022年7月，君樂寶宣布正式啟動IPO上市項目，并表示爭取在2025年完成上市。
南方乳業正式掛牌新三板
12月26日，南方乳業正式掛牌新三板。
公開資料顯示，南方乳業屬貴陽市農業農墾投資發展集團有限公司控股子公司，前身是1953年成立的“花溪奶牛場”。1958年，烏當奶牛場（貴陽山花乳業有限公司）在貴陽北郊建成，并于2001年4月與貴陽三利乳業有限公司、花溪奶牛場共同組建為貴陽三聯乳業有限公司。2020年6月，經貴陽市農投集團批準，將三聯乳業所涉及的乳業生產經營性資產劃轉入南方乳業。
在12月16日披露的《公開轉讓說明書（申報稿）》中，南方乳業曾透露，公司已與中信證券、大華會計師和德恒律師簽訂北交所發行上市服務協議，擬于新三板掛牌后18個月內向北交所提交發行上市申請文件。
一鳴食品競拍土地，用于生態健康谷項目建設
一鳴食品12月22日發布公告稱，公司近日依法定程序參加土地掛牌出讓競拍，最終以5275萬元的價格競得溫州市平陽縣昆陽鎮沙崗村A-01-03地塊的國有建設用地使用權，擬用于公司生態健康谷項目建設。
項目總投資20億元，依托現有占地115畝的老舊園區和新增園區，打造以生產中心、創新中心、體驗中心、智慧中心、文化中心等5個區塊為核心的未來工業社區。目前園區進展順利，聯合創新工廠、電子商務園即將完成驗收并投入使用。全面建成后，可實現年產乳制品12萬噸、烘焙產品2萬噸。
酪神世家完成數百萬美元Pre A+輪融資
12月25日，據青山資本官微消息，奶酪品牌“酪神世家”已于近期完成數百萬美元的Pre A+輪融資，青山資本獨家投資。酪神世家創始人郭本恒博士稱，本輪融資將主要用于新產品的推廣，以產品來帶動品牌。
公開資料顯示，酪神世家成立于2022年，希望做“源于奶酪、高于奶酪”的產品，滿足家庭中不同成員的需求。在去年年底打造“五維成長奶酪棒”后，酪神世家又于近期推出國內首款常溫原制新鮮奶酪——“五維素顏奶酪”，瞄準女性營養賽道，想要“從新定義中國奶酪”。
品渥食品上海奶酪工廠投產 預計年產量4032噸
12月22日上午，品渥食品位于上海市松江區的德亞奶酪工廠正式投產。據悉，該項目投資超1億元，正式投產后預計年生產量4032噸。
據了解，德亞奶酪工廠是品渥食品第一次完全自主自建的工廠，首期引進兩條意大利的全自動奶酪生產線，一條小圓奶酪線每小時全產能達600kg；另一條手撕奶酪線是最新推出的也是國內第一條該類型奶酪生產線，每小時全產能達500kg。
成立于1997年的品渥食品專注進口食品品牌運營，2012年開創德亞牛奶品牌，轉型自有品牌模式，其液態奶從2019年至今保持進口液態奶市場份額第一。2023年，德亞擴充乳制品產品線，成立“酪純”品牌，進軍奶酪市場。
日期：2024-01-29
第一百七十四期（總第174）
主辦：國家奶牛產業技術體系奶業經濟研究室
主編：劉長全 李勝利
常務副主編：豆明
目 錄
一總體形勢分析
二奶類生產
三奶源基地建設
四乳品加工
一
總體形勢分析
1、生鮮乳市場
生鮮乳月度均價下跌，跌幅擴大
據農業農村部監測數據，2023年12月生鮮乳月度均價3.67元/千克，環比下跌0.8%，跌幅擴大0.07個百分點，同比下跌11.0%。最后一周3.66元/千克，比前一周下跌0.3%，同比下跌11.2%。
2、飼料原料
玉米2023年12月均價再度下跌，跌幅縮小
農業農村部監測數據顯示，2023年12月份全國玉米月平均價格2.81元/千克，環比下跌2.6%，跌幅縮小0.9個百分點，同比下跌8.2%。銷區跌幅大于產區。
豆粕2023年12月均價繼續大幅下跌
農業部農村監測數據顯示，2023年12月份全國豆粕月平均價格4.32元/千克，環比下跌4.0%，同比下跌16.4%。
3、乳制品生產
2023年乳制品產量3054.6萬噸，同比增長3.1%
根據國家統計局數據，2023年1-12月乳制品產量3054.6萬噸，同比增長3.1%，其中12月254.7萬噸，同比增長1.6%。
4、乳品企業動態
蒙牛集團與百勝中國達成戰略合作；君樂寶華南乳業全產業鏈一體化基地在廣東江門開工，戰略入股一然生物，與中金公司簽署上市輔導協議；南方乳業正式掛牌新三板；一鳴食品競拍土地，用于生態健康谷項目建設；酪神世家完成數百萬美元Pre A+輪融資；品渥食品上海奶酪工廠投產，預計年產量4032噸。
5、國際市場
國際市場脫脂奶粉價格先漲后跌 全脂奶粉上漲
2023年12月，GDT兩次網上拍賣，脫脂奶粉價格先漲后跌，全脂奶粉全部上漲。與上次拍賣相比，12月5日舉行的第345次拍賣，脫脂奶粉拍賣價2,671美元/噸，價格指數上漲1.2%，全脂奶粉3,104美元/噸，上漲2.1%；12月19日舉行的第346次拍賣，脫脂奶粉2,620美元/噸，價格指數下跌1.3%，全脂奶粉3,207美元/噸，上漲2.9%。
二
奶類生產
1、生鮮乳市場
Table2-1 農業農村部監測奶牛主產省（區）
生鮮乳平均價格
Figure2-1 農業農村部全國生鮮乳周價監測
2020.01-2023.12
2、飼料原料
2023年12月份國內玉米價格環比下跌2.6%
農業農村部監測數據顯示，2023年12月份全國玉米月平均價格2.81元/千克，環比下跌2.6%，同比下跌8.2%。主產區東北三省玉米平均價格2.57元/千克，環比下跌3.0%，同比下跌8.9%；主銷省廣東價格2.90元/千克，環比下跌3.3%，同比下跌8.7%。
2023年12月份國內豆粕價格環比下跌4.0%
農業部農村監測數據顯示，2023年12月份全國豆粕月平均價格4.32元/千克，環比下跌4.0%，同比下跌16.4%。
三
奶源基地建設
1、規模牧場建設項目
河南濟源大峪智慧牧業產業園項目開工
12月11日，河南濟源大峪智慧牧業產業園項目工程開工。
濟源大峪智慧牧業產業園是省級重點建設項目，總投資5.1億元，占地面積633畝，設計奶牛存欄量為10000頭。項目建成后，年產鮮奶達5萬噸。
內蒙古鄂托克前旗2000頭奶牛養殖項目開工
12月13日，由內蒙古鄂托克前旗敖勒召其鎮招商，總投資5000萬元的荷斯坦奶牛養殖建設項目正式開工建設。
項目計劃2024年6月份完成建設，年底實現投產。項目建成后，計劃引進高品質荷斯坦奶牛2000頭，日產奶可達50噸。
云南賓川縣萬頭奶牛養殖示范場首批奶牛進場投運
12月20日，云南省賓川縣舉行萬頭奶牛養殖示范場項目進牛儀式，首批70頭娟姍奶牛進場，正式投入運營。
項目計劃總投資2.5億元，項目占地面積4000畝，其中，養殖區用地300畝，配套飼草飼料用地3700畝，建成后奶牛存欄可達5000頭。
四
乳品加工
1、乳制品產量
2023年乳制品產量3054.6萬噸，同比增長3.1%
根據國家統計局數據，2023年1-12月乳制品產量3054.6萬噸，同比增長3.1%，其中12月254.7萬噸，同比增長1.6%。
Figure4-1 全國乳制品月度產量
2022～2023
注：圖中2022數據根據2023月度數據計算。
Figure4-2 全國液態奶年產量，2000～2022
Figure4-3 全國干乳制品年產量
2000～2022
Figure4-4 全國奶粉年產量，2008～2022
2、重點乳品企業
01
企業動態
蒙牛集團與百勝中國達成戰略合作
12月12日，內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司（以下簡稱“蒙牛集團”或“蒙牛”）與百勝中國控股有限公司（以下簡稱“百勝中國”）在滬舉行戰略簽約及戰略供應商授牌儀式。根據合作，雙方將共享資源優勢，在產品創意開發、數智化供應鏈、ESG等方面開展合作，攜手打造“乳品+餐飲”消費場景合作的新樣板。
根據本次戰略合作，雙方將共同開創更多元的餐飲消費場景，為增長提供新動力。蒙牛旗下常溫、低溫、鮮奶、奶酪、冰品五大事業部基于不同液態乳原料屬性，分別針對飲品、甜品、西餐點等領域進行創意菜單設計，為百勝中國旗下品牌提供全新的乳品原料應用解決方案。未來，蒙牛還將持續為百勝中國提供原料端產品供應服務及產品解決方案賦能，助力百勝中國打造兼具美味、安全、營養的高品質產品。
君樂寶華南乳業全產業鏈一體化基地在廣東江門開工
12月18日，君樂寶華南乳業全產業鏈一體化基地項目奠基儀式在廣東江門舉行。
該項目將建設華南奶源基地、液態奶研發中心、生產基地、乳業科普基地、液態奶工業旅游中心及華南銷售總部，主要生產鮮奶、低溫酸奶、低溫乳飲料及學生奶四大類產品。項目分兩期建設，一期主要建設鮮奶、酸奶、乳飲料和學生奶生產線，二期將根據市場需求逐步增資擴產，建設成為華南地區重要的乳制品產業基地，帶動當地飼草種植、奶牛養殖、乳品加工、物流運輸等相關產業的發展。
君樂寶戰略入股益生菌企業——一然生物
繼今年11月戰略入股茉酸奶之后，君樂寶乳業集團近日又戰略入股了國內領先的益生菌企業——一然生物。
一然生物擁有自主選育的功能性菌株資源庫，迄今已完成產業化菌株200余株。
酸奶起家的君樂寶深耕益生菌相關開發與研究工作28年，已建立起擁有1100余株乳酸菌的自有菌種庫，并加入了“國際菌種聯盟”，成為我國乳品企業率先加入“國際菌種聯盟”的會員。
作為各自領域的“佼佼者”，君樂寶與一然生物將基于菌種研發及產業化布局開展全方位的合作，推動自主知識產權菌種的開發與應用，共同助力中國乳業高質量發展。
君樂寶與中金公司簽署上市輔導協議
12月28日，河北證監局網站披露中金公司《關于君樂寶乳業集團股份有限公司首次公開發行股票并上市輔導備案報告》。報告顯示，君樂寶已于2023年12月22日與中金簽署輔導協議。
據了解，2022年7月，君樂寶宣布正式啟動IPO上市項目，并表示爭取在2025年完成上市。
南方乳業正式掛牌新三板
12月26日，南方乳業正式掛牌新三板。
公開資料顯示，南方乳業屬貴陽市農業農墾投資發展集團有限公司控股子公司，前身是1953年成立的“花溪奶牛場”。1958年，烏當奶牛場（貴陽山花乳業有限公司）在貴陽北郊建成，并于2001年4月與貴陽三利乳業有限公司、花溪奶牛場共同組建為貴陽三聯乳業有限公司。2020年6月，經貴陽市農投集團批準，將三聯乳業所涉及的乳業生產經營性資產劃轉入南方乳業。
在12月16日披露的《公開轉讓說明書（申報稿）》中，南方乳業曾透露，公司已與中信證券、大華會計師和德恒律師簽訂北交所發行上市服務協議，擬于新三板掛牌后18個月內向北交所提交發行上市申請文件。
一鳴食品競拍土地，用于生態健康谷項目建設
一鳴食品12月22日發布公告稱，公司近日依法定程序參加土地掛牌出讓競拍，最終以5275萬元的價格競得溫州市平陽縣昆陽鎮沙崗村A-01-03地塊的國有建設用地使用權，擬用于公司生態健康谷項目建設。
項目總投資20億元，依托現有占地115畝的老舊園區和新增園區，打造以生產中心、創新中心、體驗中心、智慧中心、文化中心等5個區塊為核心的未來工業社區。目前園區進展順利，聯合創新工廠、電子商務園即將完成驗收并投入使用。全面建成后，可實現年產乳制品12萬噸、烘焙產品2萬噸。
酪神世家完成數百萬美元Pre A+輪融資
12月25日，據青山資本官微消息，奶酪品牌“酪神世家”已于近期完成數百萬美元的Pre A+輪融資，青山資本獨家投資。酪神世家創始人郭本恒博士稱，本輪融資將主要用于新產品的推廣，以產品來帶動品牌。
公開資料顯示，酪神世家成立于2022年，希望做“源于奶酪、高于奶酪”的產品，滿足家庭中不同成員的需求。在去年年底打造“五維成長奶酪棒”后，酪神世家又于近期推出國內首款常溫原制新鮮奶酪——“五維素顏奶酪”，瞄準女性營養賽道，想要“從新定義中國奶酪”。
品渥食品上海奶酪工廠投產 預計年產量4032噸
12月22日上午，品渥食品位于上海市松江區的德亞奶酪工廠正式投產。據悉，該項目投資超1億元，正式投產后預計年生產量4032噸。
據了解，德亞奶酪工廠是品渥食品第一次完全自主自建的工廠，首期引進兩條意大利的全自動奶酪生產線，一條小圓奶酪線每小時全產能達600kg；另一條手撕奶酪線是最新推出的也是國內第一條該類型奶酪生產線，每小時全產能達500kg。
成立于1997年的品渥食品專注進口食品品牌運營，2012年開創德亞牛奶品牌，轉型自有品牌模式，其液態奶從2019年至今保持進口液態奶市場份額第一。2023年，德亞擴充乳制品產品線，成立“酪純”品牌，進軍奶酪市場。
日期：2024-01-29
