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中國奶業貿易月報2022年03月

   2022-03-25 奶業經濟觀察微信號529
核心提示:2022年03月中國奶業貿易月報。……(世界食品網-www.cctv1204.com)
2022年03月分析報告
 
  2022第3期(總第181期)
 
  主辦:國家奶牛產業技術體系奶業經濟研究室
 
  主編:劉長全   李勝利
 
  常務副主編:豆明
 
  目 錄
 
  01 奶業貿易概況
 
  02 乳品原料貿易
 
  03 消費乳品貿易
 
  04 遺傳物質貿易
 
  05 牧草及飼料原料


  01 奶業貿易概況


  乳品貿易概況
 
  1.1.1  1-2月進口干乳品-3.3%至54.4萬噸,液態奶-0.4%至19.8萬噸
 
  2022年1-2月我國共計進口各類乳制品74.21萬噸,同比減少2.5%,進口額28.39億美元,同比增長17.6%,折合生鮮乳455萬噸,同比+3.1%(干制品按1:8,液態乳品按1:1折算,下同)。
 
  其中,進口干乳制品54.4萬噸,同比減少3.3%,進口額25.4億美元,同比增長18.2%,進口液態奶19.81萬噸,同比減少0.4%,進口額2.98億美元,同比增長12.2%。
 
  從進口的主要品類來看,大包粉、奶油、酸奶增長外,其余品類產品均有不同幅度的下降,尤其乳清類產品降幅超過20%。
 
  大包粉  進口37.68萬噸,同比+14.3%,進口額14.84億元,同比+41.3%,均價3937美元/噸,同比+23.6%。主要來自新西蘭占87.3%、澳大利亞占5.1%、歐盟占2.9%、烏拉圭占2%。
 
  嬰配粉  進口3.55萬噸,同比-6.5%,進口額5.78億元,同比-8.3%,均價16288美元/噸,同比-1.9%。主要來自歐盟占74%、新西蘭占19%、澳大利亞占3%、瑞士占1.9%。
 
  奶酪類  進口2.46萬噸,同比-19.9%,進口額1.22億元,同比-10.5%,均價4945美元/噸,同比+11.7%。主要來自新西蘭占61.2%、歐盟占17%、澳大利亞占13.9%、美國占5.1%。
 
  奶油類  進口2.72萬噸,同比+2.7%,進口額1.59億元,同比+46.1%,均價5838美元/噸,同比+42.2%。主要來自新西蘭占92.6%、歐盟占5.3%、澳大利亞占1.4%、阿根廷占0.3%。
 
  乳清類  進口7.03萬噸,同比-44.3%,進口額1.14億元,同比-26.6%,均價1626美元/噸,同比+31.8%。主要來自美國占43.9%、歐盟占39.3%、白俄羅斯占5.9%、阿根廷占5%。
 
  煉   乳  進口0.29萬噸,同比-22.2%,進口額0.06億元,同比-19.6%,均價2031美元/噸,同比+3.3%。主要來自澳大利亞占52%、歐盟占46.6%、臺澎金馬關稅區占0.7%、泰國占0.6%。
 
  蛋白類  進口0.66萬噸,同比-12.1%,進口額0.78億元,同比+28.6%,均價11702美元/噸,同比+46.3%。主要來自新西蘭占40.6%、歐盟占38.7%、美國占15.9%、澳大利亞占3.3%。
 
  包裝牛奶  進口15.02萬噸,同比-3.8%,進口額1.31億元,同比+2.9%,均價873美元/噸,同比+7%。主要來自歐盟占59.4%、新西蘭占23.8%、澳大利亞占15.5%、韓國占0.5%。
 
  酸奶類  進口0.5萬噸,同比+74.4%,進口額0.09億元,同比+64.1%,均價1774美元/噸,同比-5.9%。主要來自歐盟占95.3%、新西蘭占3.2%、澳大利亞占0.8%、瑞士占0.5%。
 
  稀奶油  進口4.29萬噸,同比+7.5%,進口額1.58億元,同比+19%,均價3695美元/噸,同比+10.6%。主要來自新西蘭占64.2%、歐盟占28.6%、英國占5.5%、澳大利亞占1.6%。
 
  2022年2月我國共計進口各類乳制品26.33萬噸,同比增加3.6%,進口額10.3億美元,同比增長26.4%,折合生鮮乳152萬噸,同比+3.9%(干制品按1:8,液態奶按1:1折算)。
 
  其中,進口干乳制品17.89萬噸,同比增加4%,進口額8.9億美元,同比增長26.4%,進口液態奶8.44萬噸,同比增加2.6%,進口額1.41億美元,同比增長26.1%。
 
Table 1-1中國乳制品進口情況2022.1-2
單位:萬噸、億美元、美元/噸、%

 
  1.1.2  1-2月我國出口各類乳品6873噸,同比+8.9%
 
  中國乳制品出口量很小,多年來,主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主,近年來出口逐年下降,嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品,主要目的地同樣是我國香港地區。
 
  2022年1-2月我國共計出口各類乳制品6872.92噸,同比增加8.9%,出口額3185.03萬美元,同比下降17.6%,2022年2月我國共計出口各類乳制品2804.93噸,同比增加0.5%,出口額1188.4萬美元,同比下降9.2%。
 
  干乳制品  2022年1-2月中國出口干乳制品1932.71噸,同比減少10.8%,出口額2547.66萬美元,同比下降24.6%;2月出口干乳制品592.24噸,同比減少33%,出口額901.47萬美元,同比下降17%。
 
  液態奶  2022年1-2月年我國共出口液態奶4940.21噸,同比增加19.1%,出口額637.37萬美元,同比增長30.7%。2月出口液態奶2212.69噸,同比增加16.1%,出口額286.92萬美元,同比增長29.1%。
 
  牧草及飼料原料


  1.2.1  干草進口1-2月+16.5%至30萬噸
 
  據荷斯坦從中國海關獲得數據統計,2022年1-2月,我國進口干草累計30.17萬噸,同比+16.5%,進口金額13030.39萬美元,同比+44.8%,平均到岸價431.96美元/噸,同比+24.3%。
 
  苜蓿干草:進口苜蓿干草累計27.88萬噸,同比+50.1%,進口金額12140.75萬美元,同比+84.1%,平均到岸價435.54美元/噸,同比+22.6%。
 
  其中,主要來自美國20.15萬噸,占比72.2%,同比+21.1%;進口金額9328.29萬美元,同比+55.8%,平均到岸價463.04美元/噸,同比+28.7%。西班牙4.32萬噸,占比15.5%,同比+559.8%;進口金額1440.09萬美元,同比+661.8%,平均到岸價333.15美元/噸,同比+15.5%。
 
  從南非、加拿大、蘇丹等國少量進口。
 
  燕麥干草:據海關統計,2022年1-2月,我國進口燕麥干草累計2.26萬噸,同比-69.1%,進口金額881.34萬美元,同比-63.3%,平均到岸價389.15美元/噸,同比+18.9%。其中,2月單月進口燕麥干草1.10萬噸,同比-70.3%;進口金額429.31萬美元,同比-64.3%;平均到岸價390.6美元/噸,環比+0.7%,同比+20.1%。
 
  燕麥草進口全部來自于澳大利亞,目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個。
 
  02 乳品原料貿易


  乳品進口


  2.1.1  干乳制品2022年進口54.4萬噸,同比減少3.3%
 
  2022年1-2月,我國進口干乳制品54.4萬噸,同比減少3.3%,進口額25.4億美元,同比增長18.2%。主要的三大類產品包括,大包粉37.68萬噸,占69.3%,乳清類7.03萬噸,占12.9%,嬰配粉3.55萬噸,占6.5%。
 
  其中,2022年2月進口干乳制品17.89萬噸,同比增加4%,進口額8.9億美元,同比增長26.4%,主要的三大類產品:大包粉9.97萬噸,占55.7%,乳清類3.4萬噸,占19%,嬰配粉1.71萬噸,占9.6%。
 
  2.1.2  大包粉1-2月進口+14.3%至37.68萬噸,價格同比+23.6%
 
  據中國海關統計,2022年1-2月中國共進口大包粉37.68萬噸,同比增加14.3%,進口額14.84億美元,同比增長41.3%,平均價格為3937美元/噸,同比上漲23.6%。
 
  其中,從新西蘭進口32.9萬噸,占87.3%,同比增加14.2%,從澳大利亞進口1.91萬噸,占5.1%,同比增加75.5%。
 
  2022年2月中國共進口大包粉9.97萬噸,同比增加28%,進口額3.95億美元,同比增長55.6%,平均價格為3966美元/噸,同比上漲21.5%。
 
  其中,從新西蘭進口7.59萬噸,占76.1%,同比增加27%,從澳大利亞進口0.87萬噸,占8.7%,同比增加107.2%,從歐盟進口0.53萬噸,占5.3%,同比減少45.5%,從烏拉圭進口0.53萬噸,占5.3%,同比增加224.6%。
 
Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2022
單位:萬噸、億美元、美元/噸


Table 2-2中國大包粉進口來源地2022.1-2
單位:萬噸、%

  注:以2022年當年累計數排序,占比均為占全國進口總量的比重。
 
Figure 2-1中國大包粉月度進口2021-2022

 
  2.1.3  乳清類1-2月進口-44.3%至7.03萬噸,價格同比+31.8%
 
  據中國海關統計,2022年1-2月中國共進口乳清類7.03萬噸,同比減少44.3%,進口額1.14億美元,同比下降26.6%,平均價格為1626美元/噸,同比上漲31.8%。
 
  其中,從美國進口3.09萬噸,占43.9%,同比減少34.1%,從歐盟進口2.76萬噸,占39.3%,同比減少42.3%,從白俄羅斯進口0.42萬噸,占5.9%,同比減少65.8%,從阿根廷進口0.35萬噸,占5%,同比減少11.2%。
 
  2022年2月中國共進口乳清類3.4萬噸,同比減少39.1%,進口額0.54億美元,同比下降24.5%,平均價格為1583美元/噸,同比上漲24.1%。
 
  其中,從美國進口1.57萬噸,占46%,同比減少23.6%,從歐盟進口1.35萬噸,占39.5%,同比減少40.6%,從阿根廷進口0.23萬噸,占6.7%,同比減少3.8%,從白俄羅斯進口0.13萬噸,占3.9%,同比減少71.5%。
 
Table 2-3中國乳清進口情況2022.1-2 
單位:萬噸、% 


Figure 2-2中國乳清月度進口2021-2022 

 
 
  2.1.4  奶酪類1-2月進口-19.9%至2.46萬噸,價格同比+11.7%
 
  據中國海關統計,2022年1-2月中國共進口奶酪類2.46萬噸,同比減少19.9%,進口額1.22億美元,同比下降10.5%,平均價格為4945美元/噸,同比上漲11.7%。
 
  其中,從新西蘭進口1.51萬噸,占61.2%,同比減少30.5%,從歐盟進口0.42萬噸,占17%,同比減少12.4%,從澳大利亞進口0.34萬噸,占13.9%,同比增加26%,從美國進口0.12萬噸,占5.1%,同比增加34.9%。
 
  2022年2月中國共進口奶酪類1.25萬噸,同比增加11.4%,進口額0.62億美元,同比增長23.6%,平均價格為4945美元/噸,同比上漲10.9%。
 
  其中,從新西蘭進口0.8萬噸,占64.1%,同比增加8.8%,從歐盟進口0.18萬噸,占14.4%,同比減少3.9%,從澳大利亞進口0.18萬噸,占14.1%,同比增加27.3%,從美國進口0.07萬噸,占5.4%,同比增加64.3%。

Figure 2-3中國奶酪月度進口2020-2022

  2.1.5  奶油類1-2月進口+2.7%至2.72萬噸,價格同比+42.2%
 
  據中國海關統計,2022年1-2月中國共進口奶油類2.72萬噸,同比增加2.7%,進口額1.59億美元,同比增長46.1%,平均價格為5838美元/噸,同比上漲42.2%。
 
  其中,從新西蘭進口2.52萬噸,占92.6%,同比增加4.3%,從歐盟進口0.14萬噸,占5.3%,同比減少23.9%。
 
  據中國海關統計,2022年2月中國共進口奶油類1.1萬噸,同比增加61.2%,進口額0.66億美元,同比增長126.9%,平均價格為5973美元/噸,同比上漲40.7%。
 
  其中,從新西蘭進口1.01萬噸,占92.4%,同比增加76.7%,從歐盟進口0.06萬噸,占5.8%,同比減少15%。
 
Figure 2-4中國奶油月度進口2021-2022

  乳品出口
 
  中國乳制品出口量很小,多年來,主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主,近年來出口逐年下降,嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品,主要目的地同樣是我國香港地區。
 
  2022年1-2月我國共計出口各類乳制品6872.92噸,同比增加8.9%,出口額3185.03萬美元,同比下降17.6%,2022年2月我國共計出口各類乳制品2804.93噸,同比增加0.5%,出口額1188.4萬美元,同比下降9.2%。
 
  2.2.1  干乳制品1-2月出口1932.71噸 同比-10.8%
 
  2022年1-2月中國出口干乳制品1932.71噸,同比減少10.8%,出口額2547.66萬美元,同比下降24.6%。
 
  主要三大類,嬰配粉747.56噸,占38.7%,煉乳427.91噸,占22.1%,大包粉230.65噸,占11.9%。
 
  出口目的地,香港1038.84噸,占53.8%,同比減少28%,出口至菲律賓162.74噸,占8.4%,同比增加13%。
 
  其中嬰幼兒配方奶粉:
 
  據中國海關統計,2022年1-2月中國共出口嬰配粉747.56噸,同比減少32.6%,出口額0.21億美元,同比下降29.2%,平均價格為28291美元/噸,同比上漲5%。
 
  其中,出口至香港593.44噸,占79.4%,同比減少34.5%,出口至澳門31.92噸,占4.3%,同比減少78.6%,出口至巴基斯坦27.24噸,占3.6%,同比增加172.3%。
 
Figure2-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口
2021-2022 

 
  2.2.2  液態奶1-2月出口4940.21噸 同比增加19.1%
 
  據中國海關統計,2022年1-2月出口液態奶4940.21噸,同比增加19.1%,出口額637.37萬美元,同比增長30.7%,平均價格為1290美元/噸,同比上漲9.7%。
 
  主要出口至香港4166.05噸,占84.3%,同比增加11.6%,出口至柬埔寨203.63噸,占4.1%,同比增加790.7%,出口至新加坡161.91噸,占3.3%,同比減少23.7%。
 
  出口液態奶中,包裝牛奶占80.7%。據中國海關統計,2022年1-2月中國共出口包裝牛奶3988.76噸,同比增加15.8%,出口額0.04億美元,同比增長27.4%,平均價格為1002美元/噸,同比上漲10%。
 
  從包裝牛奶的出口目的地看,幾乎全部出口至我國香港。出口至香港出口至香港3754.84噸,占94.1%,同比增加11.1%。

Figure 2-6中國包裝牛奶月度出口2021-2022


03 消費乳品貿易


  消費乳品進口


  3.1.1  嬰配粉1-2月進口-6.5%至3.55萬噸,價格同比-1.9%
 
  據中國海關統計,2022年1-2月中國共進口嬰配粉3.55萬噸,同比減少6.5%,進口額5.78億美元,同比下降8.3%,平均價格為16288美元/噸,同比下降1.9%,從歐盟進口2.63萬噸,占74%,同比減少2.4%,從新西蘭進口0.68萬噸,占19%,同比減少19.5%。
 
  2022年2月中國共進口嬰配粉1.71萬噸,同比增加4.9%,進口額2.73億美元,同比下降0.2%,平均價格為15959美元/噸,同比下降4.9%,從歐盟進口1.31萬噸,占76.5%,同比增加10.4%,從新西蘭進口0.29萬噸,占17.1%,同比增加0.2%。
 
Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2021-2022

 
Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2022.1-2
 
單位:萬噸


Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2008-2021

 
  3.1.2  包裝牛奶1-2月進口-3.8%至15.02萬噸,價格同比+7%
 
  據中國海關統計,2022年1-2月中國共進口包裝牛奶15.02萬噸,同比減少3.8%,進口額1.31億美元,同比增長2.9%,平均價格為873美元/噸,同比上漲7%。
 
  其中,從歐盟進口8.92萬噸,占59.4%,同比減少6.7%,從新西蘭進口3.58萬噸,占23.8%,同比減少12.3%,從澳大利亞進口2.33萬噸,占15.5%,同比增加38.2%。
 
  2022年2月中國共進口包裝牛奶5.94萬噸,同比減少8.1%,進口額0.51億美元,同比下降5.1%,平均價格為854美元/噸,同比上漲3.3%。
 
  其中,從歐盟進口3.63萬噸,占61.2%,同比減少7.6%,從新西蘭進口1.21萬噸,占20.4%,同比減少31.3%,從澳大利亞進口1.03萬噸,占17.4%,同比增加49.6%。
 
Table 3-1中國進口包裝牛奶2022.1-2
單位:萬噸

 
Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2021-2022

 
  3.1.3  稀奶油1-2月進口+7.5%至4.29萬噸,價格同比+10.6%
 
  據中國海關統計,2022年1-2月中國共進口稀奶油4.29萬噸,同比增加7.5%,進口額1.58億美元,同比增長19%,平均價格為3695美元/噸,同比上漲10.6%。
 
  其中,從新西蘭進口2.75萬噸,占64.2%,同比增加18.3%,從歐盟進口1.23萬噸,占28.6%,同比減少14.6%,從英國進口0.24萬噸,占5.5%,同比增加30.8%。
 
  2022年2月中國共進口稀奶油2.25萬噸,同比增加37.4%,進口額0.85億美元,同比增長52.7%,平均價格為3793美元/噸,同比上漲11.1%。
 
  其中,從新西蘭進口1.65萬噸,占73.2%,同比增加65.2%,從歐盟進口0.47萬噸,占20.9%,同比減少16.6%,從英國進口0.11萬噸,占5%,同比增加75.6%。

Figure 3-5稀奶油月度進口量2021-2022

 
  3.1.4  酸奶類1-2月進口-91.5%至0.02萬噸,價格同比+104.7%
 
  據中國海關統計,2022年1-2月中國共進口酸奶類0.02萬噸,同比減少91.5%,進口額0.01億美元,同比下降82.5%,平均價格為3857美元/噸,同比上漲104.7%。
 
  其中,從新西蘭進口0.02萬噸,占64.9%,同比減少49%,從歐盟進口0.01萬噸,占26.9%,同比減少97.3%,從澳大利亞進口占8.1%,同比減少73.8%。
 
  2022年2月中國共進口酸奶類0.01萬噸,同比減少92.5%,進口額0億美元,同比下降84.1%,平均價格為3853美元/噸,同比上漲113.7%。
 
  其中,從新西蘭進口占52.1%,同比減少65%,從歐盟進口占47.9%,同比減少95.9%。
 
04 遺傳物質貿易
 
  種牛進口


  4.1.1   活牛進口2022年1-2月-7.8%至7.19萬頭
 
  根據中國海關數據,2022年1-2月,我國共進口活牛7.19萬頭,同比-7.8%。其中,來自新西蘭2.85萬頭,澳大利亞2.1萬頭,烏拉圭1.37萬頭,智利0.88萬頭。
 
  其中,進口活牛中海關歸類的種牛僅為1.74萬頭,同比+48.6%,來自澳大利亞0.8萬頭,新西蘭0.55萬頭,智利0.38萬頭。
 
  2月進口活牛為1.02萬頭,同比-64%,來自新西蘭0.61萬頭,澳大利亞0.41萬頭。
 
  其中,進口活牛中海關統計的種牛為0.42萬頭,來自澳大利亞0.23萬頭,新西蘭0.19萬頭。
 
Figure 4-1中國活牛(月度)進口2021-2022 
單位:頭 

 
  牛凍精進口


  4.2.1  牛凍精1-2月進口190萬劑 進口額1734萬美元
 
  據海關統計,中國2022年1-2月共進口牛凍精186.9萬劑,主要來自美國165萬劑,德國11.5萬劑。
 
  2022年1-2月,我國凍精進口貨值大幅增長。2022年1-2月我國進口凍精貨值1734.32 萬美元,同比上漲225%,其中美國占93%;德國占4.4%;法國占1.1%;英國占0.7%;阿根廷占0.4%;意大利占0.2%;挪威占0.1%。
 
05 牧草及飼料原料


  干草進口
 
  據荷斯坦從中國海關獲得數據統計,2022年1-2月,我國進口干草累計30.17萬噸,同比+16.5%,進口金額13030.39萬美元,同比+44.8%,平均到岸價431.96美元/噸,同比+24.3%。
 
  5.1.1  進口苜蓿:1-2月+50.1%至27.88萬噸 史上最高
 
  2022年1-2月中國共進口苜蓿干草累計27.88萬噸,同比+50.1%,進口金額12140.75萬美元,同比+84.1%,平均到岸價435.54美元/噸,同比+22.6%。
 
  其中,主要來自美國20.15萬噸,占比72.2%,同比+21.1%;進口金額9328.29萬美元,同比+55.8%,平均到岸價463.04美元/噸,同比+28.7%。西班牙4.32萬噸,占比15.5%,同比+559.8%;進口金額1440.09萬美元,同比+661.8%,平均到岸價333.15美元/噸,同比+15.5%。
 
  從南非、加拿大、蘇丹等國少量進口。南非2.79萬噸,占比10.0%,同比+267.8%;進口金額1116.55萬美元,同比+343.3%,平均到岸價400.87美元/噸,同比+20.5%。加拿大0.35萬噸,占比1.3%,同比+14.8%;進口金額154.75萬美元,同比+56.6%,平均到岸價442.73美元/噸,同比+36.5%。蘇丹0.06萬噸,占比。2%,同比-70.1%;進口金額26.57萬美元,同比-60.9%,平均到岸價429.91美元/噸,同比+31%。
 
Figure 5-1 2022年進口苜蓿來源國分布(1-2)

 
  2月進口苜蓿干草11.7萬噸+57%  南非單月成網紅
 
  其中,2月,進口苜蓿干草11.68萬噸,同比+57.0%;金額5185.34萬美元,同比+93.8%;平均到岸價443.8美元/噸,環比+3.3%,同比+23.4%。
 
  主要來自美國8.69萬噸,占比74.2%,同比+22.3%;進口金額4080.24萬美元,同比+58.9%,平均到岸價469.63美元/噸,同比+29.9%。西班牙1.64萬噸,占比14.0%,同比+2174.4%;進口金額556.22萬美元,同比+2531.7%,平均到岸價339.26美元/噸,同比+15.7%。南非1.15萬噸,占比9.8%,同比+696.2%;進口金額465.64萬美元,同比+888.4%,平均到岸價405.12美元/噸,同比+24.1%。加拿大少量進口。
Figure 5-2  中國苜蓿草進口情況2021-2022
單位:萬噸、美元/噸

 
 
  5.1.2  1-2月2.3萬噸-69%  再次大跌
 
  據海關統計,2022年1-2月,我國進口燕麥干草累計2.26萬噸,同比-69.1%,進口金額881.34萬美元,同比-63.3%,平均到岸價389.15美元/噸,同比+18.9%。其中,2月單月進口燕麥干草1.10萬噸,同比-70.3%;進口金額429.31萬美元,同比-64.3%;平均到岸價390.6美元/噸,環比+0.7%,同比+20.1%。
 
  燕麥草進口全部來自于澳大利亞,目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個。
 
Figure 5-3  進口苜蓿草到岸價2021-2022 
單位:美元/噸 

數據來源:中國海關




日期:2022-03-25
 
標簽: 奶業
行業: 乳業
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